Para realizar o lançamento de projetos com a finalidade de gerenciar por exemplo, projetos de engenharia onde na rotina são adicionados receitas e despesas… Para iniciarmos, seguimos para a seguinte tela: Atendimento/Projetos Para habilitar a rotina de financeiro nos projetos, seguimos para a tela: Utilitários/Configuração do sistema no menu “Projetos”,…
Para realizar processos de rotina de sincronismo e retorna sincronismo no AZ comercial na tela de Grid de movimentação seguimos os seguintes passos: Movimentação/Grid de movimentação. A tela irá abrir e trará os botões:Alterar Cadastro, Atualizar dados da tela, Atualizar status do pedido, Alterar posição de entrada/devolução, Registro histórico de…
Este erro acontece quando o cliente está fazendo lançamento na tela de simples entrada, simples saída ou simples faturamento, e digitar a chave da nota de origem no campo NFe Ref. Este campo NFe Ref. só será preenchido caso o CFOP for de devolução, pois deve-se referenciar a chave da…
Este erro acontece quando o cliente vai tentar emitir nota pela tela de simples entrada, simples saída ou simples faturamento e menciona o número de fatura do fornecedor e não a sequência da fatura de sua empresa. Como resolver: Orientar o cliente a apagar o número de fatura presente no…
Na tela “Vendas > Venda Balcão”, é possível gerar o pedido de venda para faturamento. Esta tela movimenta ESTOQUE e FINANCEIRO. Basta preencher os campos de acordo com suas descrições: – Em “Cliente”, colocar o cliente (Cadastro precisa ser criado em “Pessoal > Pessoas”, e precisa estar inserido no grupo…
Esse manual é útil para corrigir problemas de sequenciamento na importação do arquivo de remessa no banco, bancos são rigorosos quanto ao número da remessa eletrônica, caso ela esteja fora da sequência ocorrerá erro na importação. Na tela em FINANCEIRO>Contas correntes, deve se selecionar a conta bancária desejada, caso seja…
O retorno NFe funciona como um gerenciador de notas fiscais, todas as notas que são emitidas pelo venda-balcão, simples saída, simples faturamento e simples entrada, constam nessa função antes (após gerar o pedido) ou após a nota ser gerada. Para acessar essa função basta ir em FATURAMENTO/RETORNO NFe como mostra…
Para gerar uma remessa eletrônica de títulos ou remessa de boleto, para encaminhar ao banco, seguimos os seguintes procedimentos no sistema que são: Faturamento/Remessa eletrônica de títulos. A tela irá abrir e trará os botões Gerar documento, Visualizar parcelas, Selecionar todas as parcelas, Compartilhar cobrança, Gerar WEBSIS, Gerar débito automático…
A função notas fiscais de serviço funciona como um gerenciador de notas fiscais, porém de serviços, diferente do retorno NFe que agrega todas as notas com modelo 55 (NFe) e 65 (NFCe), para acessar essa função basta ir em FATURAMENTO/NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, como mostra a figura abaixo. Nessa tela…
Para criar a cartão de correção, primeiro precisamos saber quais os requisitos. Requisitos: – Deve ser preenchido com limite mínimo de 15 caracteres e no máximo 1000. – Não deve conter acentos e/ou símbolos especiais. No Lírio, siga esses passos. Entre na tela “FATURAMENTO / RETORNO NFe” Localize a fatura…
Aqui você encontra a nossa base de conhecimento, com manuais e informações para ajudar o seu negócio a otimizar os seus processos.
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