Cadastrar um contrato

Depois de ler este artigo você consegue registrar um contrato recorrente com o cliente, definir a vigência e configurar como ele é faturado.

Tópicos deste artigo

1. Antes de começar
2. Onde fica
3. Passo a passo
4. Como saber que deu certo
5. Observações

1. Antes de começar

O cliente precisa estar cadastrado em Pessoas > Pessoas.

Cadastre antes o plano de contrato e o índice de reajuste — veja os artigos “Cadastrar um plano de contrato” e “Cadastrar um índice de reajuste de contrato“.

2. Onde fica

O cadastro está no menu Financeiro > Contratos > Contratos. A lista traz “Nº Contrato”, “Lançamento”, “Cliente”, “Empresa”, “Plano”, “Valor”, “Início vigência”, “Final vigência”, “Situação”, “Dt. agenda”, “Dt. cancelamento” e “Motivo cancelamento”.

O cadastro abre em tela inteira, com sete abas: “Dados principais”, “Faturamento”, “Termo contratual”, “Motivação da contratação”, “Itens do contrato”, “Pessoas adicionais” e “Outras informações”.

3. Passo a passo

1. Acesse o menu Financeiro > Contratos > Contratos.
2. Clique no botão “+”, à esquerda do título da tela.
3. Na aba “Dados principais”, escolha o “Cliente”, a “Empresa” e confira o “Responsável”.
4. Escolha o “Plano” e o “Índice de reajuste”.
5. Informe o “Início da vigência” e o “Final da vigência”.
6. Confira a “Periodicidade”, o “Dia de vencimento” e o “Primeiro vencimento”.
7. Preencha o “Valor” e o “Desconto pontualidade”.

1. Deixe a chave “Renovação automática” ligada se o contrato se renova sozinho.
2. Clique na aba “Faturamento” e informe o “Serviço contratado” e a “Descrição do serviço”.
3. Escolha o “Meio de pagamento”, a “Conta bancária” e o “Plano de contas” do faturamento.
4. Escolha o “Tipo de faturamento”, entre automático e manual, e o “Tipo de referência”.

1. Escreva o texto na aba “Termo contratual” e preencha a aba “Motivação da contratação”, se a empresa acompanhar esse dado.
2. Adicione produtos ou serviços na aba “Itens do contrato”, pelo botão “Adicionar item”.
3. Vincule outros clientes do mesmo grupo na aba “Pessoas adicionais”, se houver.
4. Clique no botão “Salvar”, no canto superior direito.

4. Como saber que deu certo

O contrato aparece na lista com o número gerado e a coluna “Situação” em “Ativo”.

Se o tipo de faturamento permitir, o Lírio já gera os primeiros pedidos financeiros e informa quantos foram criados.

5. Observações

• O campo “Nº Contrato” abre com o texto “Gerado ao salvar”: o número sai quando o contrato é gravado.
• Depois de salvo, o cliente e a empresa não podem mais ser alterados.
• Um contrato cancelado fica só de leitura em toda a tela, e o botão de salvar some.
• A aba “Outras informações” mostra, só para leitura, a comissão do contrato e os dados da última renovação.
• As abas “Motivação da contratação” e “Itens do contrato” aparecem grudadas no topo da tela, sem espaço entre elas. As duas funcionam normalmente; é só o texto que sai colado.

Atenção

A “Data de lançamento” do contrato novo vem com um dia a menos que a data do sistema. Confira o campo antes de salvar.