Cadastrar um plano de contrato

Depois de ler este artigo você consegue criar os modelos que padronizam periodicidade, desconto e termo dos contratos novos.

Tópicos deste artigo

1. Onde fica
2. Passo a passo
3. Como saber que deu certo
4. Observações

1. Onde fica

O cadastro está no menu Financeiro > Contratos > Planos de contrato. A lista traz “Nome”, “Periodicidade”, “Desc. pontualidade (%)” e “Dias duração”.

2. Passo a passo

1. Acesse o menu Financeiro > Contratos > Planos de contrato.
2. Clique no botão “+”, à esquerda do título da tela.
3. Preencha o campo “Nome” com o plano, como “Mensal 12 meses”.
4. Escolha a “Periodicidade padrão” entre “Mensal”, “Semanal”, “Quinzenal” e “Anual”.
5. Informe o “Desconto máximo de pontualidade (%)”, se o plano oferecer desconto para quem paga em dia.
6. Informe o “Nº de dias duração padrão”, que o Lírio usa para sugerir a data final de vigência.
7. Escreva o “Termo padrão”, o texto que vai ser sugerido como termo contratual.

1. Clique no botão “Salvar”.

3. Como saber que deu certo

O plano aparece na lista e passa a ser oferecido no campo “Plano” da tela “Cadastrar contrato”.

Ao escolher o plano em um contrato novo, o Lírio copia a periodicidade, o desconto de pontualidade e o termo padrão.

4. Observações

• O “Nº de dias duração padrão” só sugere a vigência final em contrato novo e apenas quando o campo ainda está vazio. Uma data já preenchida à mão não é sobrescrita.
• A coluna “Ações” traz “Editar”, “Duplicar” e “Excluir”.

Dica

Cadastre um plano por combinação comercial que a empresa vende. É o plano que padroniza o contrato, e mudar o padrão depois não altera os contratos já assinados.