Cadastrar um motivo de cancelamento de contrato

Depois de ler este artigo você consegue criar a lista de motivos que a equipe escolhe ao cancelar ou agendar o cancelamento de um contrato.

Tópicos deste artigo

1. Onde fica
2. Passo a passo
3. Como saber que deu certo
4. Observações

1. Onde fica

O cadastro está no menu Financeiro > Contratos > Motivos de cancelamento de contrato. A lista tem uma coluna só, “Nome”.

2. Passo a passo

1. Acesse o menu Financeiro > Contratos > Motivos de cancelamento de contrato.
2. Clique no botão “+”, à esquerda do título da tela.
3. Preencha o campo “Nome” com o motivo, como “Inadimplência”.

1. Clique no botão “Salvar”.

3. Como saber que deu certo

O motivo aparece na lista e passa a ser oferecido no campo “Motivo de cancelamento” da tela “Cancelamento de contratos”.

Ele também passa a aparecer na coluna “Motivo cancelamento” da listagem de contratos.

4. Observações

• O campo “Motivo de cancelamento” é obrigatório no cancelamento. Sem ao menos um motivo cadastrado, nenhum contrato pode ser cancelado nem agendado para cancelamento.
• A coluna “Ações” traz “Editar”, “Duplicar” e “Excluir”.

Dica

Poucos motivos, bem escolhidos, valem mais que uma lista longa. São eles que permitem responder depois por que os contratos estão sendo perdidos.