Para alterar a moeda de pagamento em venda concluída, precisa seguir algumas etapas. – Cancelar a(s) baixa(s) da venda em FINANCEIRO > BAIXA MANUAL DE PARCELAS > CANCELAMENTO – Alterar a Moeda de Pagamento em FINANCEIRO > ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS > CRÉDITOS – Fazer a baixa novamente em FINANCEIRO >...
Atualmente ao lançar um crédito antecipado em tela de “Financeiro / Crédito antecipado de clientes” o limite de dias que o crédito pode ser lançado é de 7 dias antes da data atual, então caso realize o lançamento do crédito com mais de 7 dias antes da data atual o...
Para alterar a condição de pagamento de uma compra ou venda, primeiro de tudo, não pode constar a Baixa de parcela, referente a esse lançamento. Por exemplo, tem uma venda no sistema com a condição de pagamento de 30/60/90 dias (3 parcelas), se a primeira parcela estiver baixada no sistema,...
OBS:“plano de conta” e “centro de custo” são a mesma coisa. Função se encontra em tela de “Financeiro / Alteração de Documentos / Conta Contábil”. Assim que entra em tela de é possível filtrar por “Cliente”, “Datas sendo por Emissão ou vencimento”, “C.Custo”, “Fatura”, “Pedido”, “Local”, “Doc. Origem” e por...
Esse manual é útil para corrigir problemas de sequenciamento na importação do arquivo de remessa no banco, bancos são rigorosos quanto ao número da remessa eletrônica, caso ela esteja fora da sequência ocorrerá erro na importação. Na tela em FINANCEIRO>Contas correntes, deve se selecionar a conta bancária desejada, caso seja...
Para ter a permissão de alteração de valor de DÉBITO FINANCEIRO, precisa ter as seguintes telas habilitadas. UTILITÁRIOS > USUÁRIOS DO LIRIO > GRUPOS FINANCEIRO > ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS > DÉBITO – Configurando o Grupo – Basta ir em UTILITÁRIOS > USUÁRIOS DO LIRIO > GRUPOS e clicar duas vezes...
Para fechar ou abrir data de um local ou conta, seguimos os seguintes procedimentos no sistema que são: Financeiro/Utilitários/Fecha datas/Fechar/Abrir datas por local ou Fechar/Abrir datas por conta. A tela irá abrir e trará os botões Fechar datas, Abrir datas e Fechar. Nesta tela que aparece na imagem abaixo, iremos...
O retorno NFe funciona como um gerenciador de notas fiscais, todas as notas que são emitidas pelo venda-balcão, simples saída, simples faturamento e simples entrada, constam nessa função antes (após gerar o pedido) ou após a nota ser gerada. Para acessar essa função basta ir em FATURAMENTO/RETORNO NFe como mostra...
Para gerar uma remessa eletrônica de títulos ou remessa de boleto, para encaminhar ao banco, seguimos os seguintes procedimentos no sistema que são: Faturamento/Remessa eletrônica de títulos. A tela irá abrir e trará os botões Gerar documento, Visualizar parcelas, Selecionar todas as parcelas, Compartilhar cobrança, Gerar WEBSIS, Gerar débito automático...
A função notas fiscais de serviço funciona como um gerenciador de notas fiscais, porém de serviços, diferente do retorno NFe que agrega todas as notas com modelo 55 (NFe) e 65 (NFCe), para acessar essa função basta ir em FATURAMENTO/NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, como mostra a figura abaixo. Nessa tela...
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