Depois de ler este artigo você consegue registrar um saldo a favor do cliente, que pode ser usado depois para abater a baixa de títulos a receber.
Tópicos deste artigo
- Antes de começar
- Onde fica
- Passo a passo
- Como saber que deu certo
- Observações
1. Antes de começar
O cliente precisa estar cadastrado em Pessoas > Pessoas.
2. Onde fica
A tela está no menu Financeiro > Crédito antecipado de clientes. Ela abre direto no formulário, sem listagem, com os botões “Cancelar” e “Salvar” no topo.
No canto superior direito ficam os dois botões que decidem a operação: “Adicionar” e “Remover”.
3. Passo a passo
- Acesse o menu Financeiro > Crédito antecipado de clientes.
- Deixe marcada a opção “Adicionar”, no canto superior direito.
- Clique no campo “Cliente”, digite parte do nome e escolha na lista.
- Confira a “Emissão” e preencha o “Histórico” com o motivo do crédito.
- Escolha o “Plano de Conta” e confira a “Moeda” e a “Conta”.
- No bloco “Dados do Documento”, preencha o “Valor” e o “Vencimento”.
- Informe o “Documento”, o “Banco”, a “Agência” e o “Nº Conta”, quando o crédito vier de um depósito.
- Ligue a chave “Usar somente para baixa” se o saldo só puder abater títulos, sem virar dinheiro de volta.
- Clique no botão “Salvar”, no canto superior direito.
4. Como saber que deu certo
O crédito passa a aparecer na tela “Lista crédito antecipado de clientes”, com a pessoa, o tipo, o valor e a data.
Na tela “Baixa de títulos a receber”, ao selecionar uma parcela desse cliente, o Lírio avisa que existe saldo antecipado e oferece usá-lo para abater o valor devido.
5. Observações
- Para tirar um crédito concedido por engano, marque a opção “Remover” no lugar de “Adicionar” e faça o lançamento pelo mesmo caminho.
- A chave “Continuar lançamento para o mesmo cliente”, no rodapé, mantém a tela pronta para um novo lançamento do mesmo cliente depois de salvar.
- A listagem fica em outra tela, e não há botão para ela no formulário. Chegue lá pelo endereço direto ou pelo botão “+” da própria listagem, que volta para este formulário.
Atenção
O campo “Documento” abre preenchido com o nome da conta bancária, e não com um número de documento. Apague o texto e informe o documento certo antes de salvar.