Para realizar o lançamento de projetos com a finalidade de gerenciar por exemplo, projetos de engenharia onde na rotina são adicionados receitas e despesas… Para iniciarmos, seguimos para a seguinte tela: Atendimento/Projetos
Para habilitar a rotina de financeiro nos projetos, seguimos para a tela: Utilitários/Configuração do sistema no menu “Projetos”, devo habilitar a flag [Trabalhar com projetos nos débitos], com a flag habilitada, será possível gerar o débito financeiro no projeto.
A tela de projetos irá abrir e trará os botões: Novo, Alterar, Excluir, Faturar, Finalizar, Despesas diretas, Visualizar cadastro, Duplicar projeto, Pesquisar e Fechar.
Clicar em Novo para iniciar novo projeto assim deve preencher:
Título: título do projeto.
Local: Local de lançamento
Cliente: Um cliente pode estar vinculado a vários projetos
Responsável: responsável pelo projeto.
Dt Início: início do projeto.
Prev. Término: qual a data de previsão.
Valor: Informar valor do projeto.
Na aba Etapas devo adicionar os planos de contas referente a cada serviço preenchendo assim as colunas:
Etapa: Plano de contas referente ao serviço.
Dt Início: data de início do serviço
Hr Extras: se houver.
Prev. Término: previsão de término do serviço.
Qtd: quantidade.
Dt término: data do fim do serviço.
Qtd Exec: quantidade em que já foi realizado
Preço: informar o preço do serviço.
Recursos: Adicionar pessoas referente ao projeto
Ao adicionar o serviço o valor será incluso no Tot. Despesas
Na aba de Materiais posso adicionar material vinculado ao projeto, assim adicionando ao valor de total de despesas.
Na aba Almoxarifado posso adicionar EPI referente ao projeto.
Na aba Anexo posso adicionar anexo de planta por exemplo.
Na aba Faturamento o faturamento é gerado de acordo com o lançamento de receitas ou despesas referente ao código do projeto, essas despesas são adicionadas ao vincular na tela de Vendas/Venda balcão, as despesas são adicionadas na tela de Financeiro/Débitos financeiros.
Enfim na aba Endereço informar se necessário o endereço do projeto.
A tela contém os seguintes botões: Gravar, Cancelar, Excluir, Fechar, Adicionar etapa, Remover etapa, Gravar material, Excluir material, Almoxarifado, Anexar documento e Alterar responsável das etapas.
Para concluir o lançamento do projeto devo clicar em Gravar.
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