Na tela “Vendas > Venda Balcão”, é possível gerar o pedido de venda para faturamento.
Esta tela movimenta ESTOQUE e FINANCEIRO.
Basta preencher os campos de acordo com suas descrições:
– Em “Cliente”, colocar o cliente (Cadastro precisa ser criado em “Pessoal > Pessoas”, e precisa estar inserido no grupo CLIENTE) que está fazendo a compra das mercadorias.
– Em “Vendedores”, colocar o responsável pela venda (Cadastro precisa ser criado em “Pessoal > Pessoas”, e precisa estar inserido no grupo VENDEDORES)
– Em “Itens”, basta digitar o nome do produto… Apareceu o produto, basta apertar TAB para que o sistema coloque no campo “Qtdade”, aí nesse campo, basta definir a quantidade que está sendo vendida… Em seguida, basta apertar TAB novamente para ir para o campo “Preço”, basta preencher o valor unitário do produto… Terminou de preencher as informações de quantidade e preço, basta apertar ENTER, o produto será inserido na venda.
Exemplo na imagem abaixo:
Após inserir todos os produtos da venda, basta clicar em “Avançar”
Na tela de pagamento, é possível.
– Preencher a condição de pagamento da venda.
– Definir desconto ou acréscimo na venda.
– Definir Vencimento da parcela e a Moeda da parcela.
Logo abaixo, é possível:
– Alterar o CFOP, caso necessário.
– Em “Obs NFe”, é possível digitar os “dados complementares” que irão aparecer no corpo da Nota Fsical (Caso necessário)
– No fim, tem o campo “Contador NF”, que serve para definir se será emitida uma NF ou uma NFCe (CUPOM).
Por fim, basta clicar em “Gravar”, e aparecerá a janela perguntando se deseja “gerar nota fiscal eletrônica (NFe) agora?”
– Se clicar em “Sim”, a NFe será emitida.
– Se clicar em “Não”, a NFe não será emitida no momento, mas o pedido de faturamento ficará gravado para que seja possível emitir a NFe posteriormente.
Nessa tela, também é possível importar pré-venda e/ou orçamentos.
Caso estiver dúvidas sobre pré-vendas ou orçamentos, vamos disponibilizar novos manuais.