Para abrir a tela de CRM central de relacionamento para acompanhar atendimentos, seguimos os seguintes procedimentos no sistema que são: Atendimento/Central de relacionamento.
A tela irá abrir e trará os botões Novo, Novo contato, Novo atendimento, Atualizar, Fechar lançamento, Atualizar posição, Encaminhar, Responder, Abrir novo assunto, Complementar atendimento, Cancelar, Permissões Doc. apoio, Anexar arquivo, Alterar data prevista, Buscar atendimento Nr, Fechar, Alterar dados do processo, Filtrar, Agendar e fechar, Hora realizada, Anexar ordem de serviço, Imprimir, Encaminhar atendimento de outros, Fechar atendimento de outros.
Nesta tela que aparece na imagem abaixo, iremos clicar no ícone novo atendimento.
Nesta tela que aparece na imagem abaixo, iremos preencher atendimento para que seja encaminhado para responsável, e obrigatório informar:
- Cliente;
- Assunto;
- Contato;
- Detalhes do
atendimento; - Anexar (Posso
anexar arquivos como documentos, imagens, etc.) - Devo clicar em
Encaminhar.
Nesta próxima tela que aparece na imagem abaixo, iremos preencher atendimento para que seja encaminhado para responsável, e obrigatório informar:
- Marcar com a
flag no responsável que vou encaminhar; - Assunto;
- Atividade;
- Clicar em gravar.
Nesta tela que aparece na imagem abaixo, iremos fechar atendimento.
Nesta próxima tela que aparece na imagem abaixo, iremos preencher com detalhamento para fechamento e fechamento cliente e clico em gravar:
Para verificar o histórico de atendimentos referente a determinado cliente, devo seguir o seguinte:
- Clicar no ícone contatos;
- Pesquisar cliente pelo (Nome, razão social,
cnpj, telcom, telcel, telefax, Endereço, bairro, cidade). - Selecionar aba histórico.
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